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发布时间：2020-07-21 02:21:17
***近两个交易日工业富联跌的令人惊心动魄，6月14日一度跌停，***终全天大跌9．45％，6月15日早盘跌超5％，***终报收22．58元，跌幅3．05％。两天之中，工业富联市值蒸发618．58亿元。
工业富联过去三个交易日贡献了沪市10％的交易额，三天换手率累计超过120％，超过300亿元的***易手。这场多空***之中，机构呈集体出逃之势，仅6月14日一天，机构***者净卖出额就高达10亿元。作为CDR的前奏，工业富联的表现远不如市场预期，上市后只收获了三个涨停板，第五天即逼近跌停，与一些券商给出的6000亿元目标市值相去甚远。
工业富联目前的股价是高了还是低了，关键在于弄清楚，它自我标榜的“工业互联网”概念，究竟有多少水分？
代工业务贡献99％收入
只要把工业富联的业务分解一下，这个问题就不难回答。工业富联在招股书中把自己的业务分成了三大块、八小块。但实际上，这八小块可以简单的分为两类，它们具有截然不同的特征。
一类是电子制造服务，工业富联所生产的网络设备和云计算设备，并非自有品牌的产品，而是为客户代工。这些产品从设计到专利，都不属于工业富联。
另一类是工业富联的自有产品，拥有专利储备和品牌价值。
根据招股书披露的工业富联各产品售价和销量，可以得出其2017年销售收入构成：
工业富联的销售收入构成（数据来源：CVSource）
从上图可以看出，工业富联的收入99．7％来自于电子加工制造，仅0．3％来自于工业互联网。
电子制造服务业是一个成熟的红海市场，利润比纸还薄，平均毛利率只有6％。工业富联的平均毛利率超过10％，表明了它的竞争力，但也说明这一比例很难再有所提高。工业富联的低利润会是一个长期存在的基本特征。另外，随着智能手机销量陷入瓶颈期，服务器市场面临贸易战风险，这一板块的未来增长也并不乐观。
而自有产品板块的毛利则非常令人振奋，2015年度、2016年度和2017年度的毛利率分别为41．46％、47．61％和49．23％。但是这一板块目前规模尚小，对工业富联整体业绩的作用几乎可以忽略不计。
另外工业机器人的销售过去三年不仅没有见到增长，反而出现了下滑。
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